Волшебная флейта

Государства Царицы Ночи и Зарастро враждуют. В воздушных владениях Царицы сбит самолет капитана Тамино. Его спасают три Дамы. Тамино и оказавшийся поблизости птицелову Папагено предстают перед Царицей ночи. Она поручает спасти свою дочь Памину, похищенную злодеем Зарастро. Тамино видит портрет Памины и влюбляется в нее. Три дамы вручают Тамино волшебную флейту, а Папагено — волшебные колокольчики, которые помогут в минуту опасности.

Моностатос, слуга Зарастро, домогается любви Памины, но появление Папагено заставляет его убежать. От птицелова девушка узнает, что влюбленный в нее Тамино скоро спасет ее.

Тамино проникает в Башню Мудрости, где правит Зарастро. Оратор рассказывает ему, что в государстве Зарастро господствует мудрость, а настоящая злодейка — Царица Ночи. Тамино узнает, что Памина в безопасности. Он играет на волшебной флейте. На звуки флейты спешат Папагено и Памина, но их перехватывает Моностатос и его приспешники. Звон волшебных колокольчиков спасает героев. Зарастро сообщает Памине, что пока не может отпустить ее. Правитель наказывает Моностатоса.

Чтобы Тамино женился на Памине, а Папагено нашел себе подругу, оба должны пройти испытания. Первое из них — явление трех Дам, которые пытаются убедить Тамино в злонамеренности Зарастро.

Моностатос проникает в спальню Памины. Он слышит, как девушка разговаривает во сне с Царицей Ночи: мать приказывает ей убить Зарастро. Моностатос шантажирует Памину; ее спасает появление Зарастро.

Папагено знакомится с горничной Башни Мудрости по имени Папагена. Начинается второе испытание: три Мальчика приглашают Тамино и Папагено за пышно убранный стол, куда приглашена и Памина. Испытуемые должны хранить молчание. Памина тщетно пытается добиться ответов от капитана и думает, что он ее разлюбил.

Герои засыпают, слуги Зарастро уводят Тамино. Папагено, проснувшись в одиночестве, решает повеситься, но вновь встречает Папагену. Они влюбляются друг в друга.

Памина мучается разрывом с матерью и возлюбленным. Она решает заколоться, но три Мальчика удерживают ее и приводят к Тамино. Вместе они проходят заключительное испытание огнем и водой.

Царица ночи, Моностатос и три Дамы готовят заговор против Зарастро и проникают в Башню Мудрости, но терпят окончательное поражение. Зарастро празднует победу, а его народ приветствует Тамино и Памину.