Князь Игорь

В Путивле князь Игорь Святославич с сыном Владимиром и дружиной собирается в поход против половцев. Начинается солнечное затмение. Все видят в этом дурное предзнаменование. Княгиня Ярославна умоляет Игоря отложить поход, но князь непреклонен. Он оставляет Ярославну править городом — к неудовольствию Владимира Галицкого, ее брата.

После ухода Игоря Галицкий устраивает в Путивле погромы — он хочет занять трон в Путивле, а Ярославну сослать в монастырь. Скула и Ерошка, оставившие войско Игоря ради службы у Галицкого, замышляют мятеж.

Ярославну мучают недобрые предчувствия. Девушки, которых прогнал со двора Галицкий, жалуются княгине на его бесчинства. Ярославна призывает брата к ответу, на что он угрожает захватить власть в Путивле. Бояре сообщают, что Игорь с сыном попали в плен, а половецкие орды подходят к городским стенам.

В плену у половцев Владимир Игоревич влюбляется в дочь хана Кончака. Князь Игорь против брака, но Кончак согласен сыграть свадьбу. Он предлагает Игорю союзничество и свободу, но князь обещает при первой же возможности вновь пойти против половцев.

Крещеный половчанин Овлур уговаривает Игоря на побег. В разрушенном Путивле князя встречает народ и Ярославна.

В половецком стане готовятся к женитьбе Владимира и Кончаковны, когда раскрывается бегство Игоря. Кончак решает, что свадьба состоится, но Овлур будет казнен. Пленницы и воины развлекают Владимира плясками. К ногам княжича бросают русскую пленницу, и он понимает, что попал в ловушку.