Царская невеста

Опричник Григорий Грязной затеял пир, чтобы отвлечься от мыслей о купеческой дочери Марфе Собакиной, в которую он безответно влюблен: Собакина просватана за Ивана Лыкова, но Грязной намерен помешать женитьбе. Среди пирующих — царский лекарь Елисей Бомелий, самый желанный гость Грязного: дождавшись ухода остальных, Грязной просит у Бомелия приворотное зелье. Разговор слышит Любаша, любовница Грязного. Она решает отворожить Марфу от Григория.

После вечерни народ на слободской улице обсуждает грядущие царские смотрины. Марфа с Дуняшей и ключницей Петровной по дороге домой встречают всадников, среди которых — Иван Грозный; Марфа, не узнавшая царя, приходит в ужас от его взгляда. За ними тайно следит Любаша — она поражена красотой Марфы и решается просить у Бомелия зелье, «чтоб извело всю красоту девичью». Бомелий просит в награду любовь девушки, и обезумевшая от горя Любаша соглашается.

В доме Собакиных собрались Лыков и Грязной, который напросился в дружки жениху. Марфа и Дуняша были званы на царские смотрины — теперь они возвращаются с Домной Сабуровой, матерью Дуняши: царь долго говорил с Дуняшей, а на Марфу взглянул только раз. Думая, что царь выбрал другую, Собакин решает отпраздновать помолвку Марфы с Лыковым. Грязной подсыпает в чарку Марфы зелье — он не знает, что Любаша подменила порошок. Пришедшие в этот момент бояре объявляют волю Грозного: Марфа будет его невестой.

Вскоре после этого Марфа начинает губить неизвестный недуг. Грязной сообщает Собакину, что царский лекарь исцелит Марфу, а лиходей найден: в отравлении царской невесты под пыткой сознался Иван Лыков — он был казнен. От этой вести Марфа лишается рассудка. Она принимает Грязного за Лыкова. Опричник не выдерживает этой сцены и сознается, что оклеветал Лыкова, подсыпав Марфе приворотного зелья. Появляется Любаша и заявляет, что подменила приворотное зелье ядом, который и выпила Марфа. Грязной закалывает Любашу и сдается опричникам. Марфа умирает с именем жениха на устах.