Конёк-горбунок

действие первое

картина первая. ярмарка

На ярмарке гуляет уральский народ. Старик Пётр ругает сыновей Ивана, Гаврилу и Данилу, что они веселятся, а не стерегут поле: кто-то снова вытоптал пшеницу. Начинается буря.

картина вторая. поле

Братья оставляют Ивана сторожить посевы. Он видит золотых коней и Конька-горбунка, которого тщетно пытается догнать. За то, что Иван не испугался, Конёк обещает верно служить ему.

картина третья. ханские палаты

Гаврила с Данилой украли золотых коней, продали их Киргизскому хану и стали служить у него стражниками. В палаты приходит Иван и требует вернуть пропажу. Хан требует доказать, что кони принадлежат Ивану. Конёк бьет кнутом, и кони появляются. Тогда хан просит показать ему иностранных красавиц, чтобы выбрать новую жену. Индианка и немка ему не нравятся, зато Царь-девица приводит его в восторг. Хан требует разыскать ее и доставить в палаты.

интермедия. полет на остров

картина четвертая. волшебный остров

Царь-девица живет на острове в окружении морских дев — нереид. Иван с Коньком похищают ее и доставляют Хану.

действие второе

картина пятая. ханские палаты

Хан и братья пытаются развеселить Царь-девицу плясками, но это удается только Ивану. Пленница готова принять предложение Хана, если получит перстень, который обронила в море во время похищения. Отыскать его вновь должен Иван.

картина шестая. подводное царство

На дне Ледовитого океана Ивана встречают морские жители и отдают ему перстень Царь-девицы.

действие третье

картина седьмая. ханские палаты

Чтобы стать мужем Царь-девицы, хан должен омолодиться в котле с кипятком. Сначала он отправляет в котел Ивана, и тот выходит преображенным, а хана ждет неудача. Царь-девица с Иваном играют свадьбу.

картина восьмая

Киргизская рапсодия

Русский танец

Pas de deux Ивана и Царь-девицы

Пляска северных цыган

Танец уральского народа